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鲍威尔鸽派Taper信号支持美股反弹 美元盘中跳水 原油一周涨超10%

发布日期:2021-09-26 10:11    点击次数:187

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话称,今年内联储可能开始缩减QE购债,但“开启缩减购债的时间和速度并不是要直接释放加息时间的信号”,即使彻底结束购债也不代表马上就开始加息,警告过早加息的风险,并未给出任何缩减购债的详细时间表。

市场消化鲍威尔这一不急于加息的略偏鸽派Taper信号。周四回落的三大美国股指集体反弹,高开高走,周四领跌的能源板块带头上扬。小盘股本周重拾跑赢大盘之势。

鲍威尔讲话期间,美股盘前本已涨至一周高位的美元指数盘中跳水;美国国债收益率进一步下行,基准10年期美债收益率回吐周四所有升幅;盘中曾刷新日高转升的欧债收益率未能保住升势,全天总体下降,但欧美国债全周收益率仍累计攀升。长期美债收益率创两个月最大单周升幅。

鲍威尔讲话加之矿业股强劲反弹,以及得到收购股份交易激励的房地产股Entra力挺,泛欧股指回涨,抹平周四跌幅,刷新逾一周高位,全周和美股主要股指一样累计上涨。大宗商品强劲反弹的带动下,能源股成为全周欧美股市的领头羊。

得到美元走软加持的加密货币全线反弹,比特币盘中短线重上4.9万美元,全周仍累计小幅下跌。

大宗商品中,在盘中美元跳水及美债收益率下行的支持下,黄金迅速跃升,抹平日内跌幅盘中转涨,冲上1800美元后刷新本月初以来高位;伦铜等多数基础金属上涨,伦铝继续刷新十年高位;周四刚结束三连阳的原油反弹,布油再创本月初以来新高,美油创两周新高,美国天然气继续刷新2018年12月以来新高,除了美元,另一个周五支持油气上行的因素是侵袭墨西哥湾的飓风Ida,它料将当地时间周日登陆美国境内的墨西哥湾北部地区。美国安全和环境执法局(BSEE)周五估算,在Ida到来,已有占当地总产量58.51%的石油和48.79%的天然气都因能源企业生产平台人员疏散受影响。

上周重挫的商品本周均累计高涨,上周分别累跌逾5%和8%的伦铜和伦镍累涨逾4%,上周跌近9%和8%的美国原油和布伦特原油均涨超10%。美国汽油抹平上周逾10%的跌幅。

纳指涨超1%领跑三大美股指 标普能源板块领涨 本周涨超7% 泛欧股指创逾一周新高 矿业股本周涨超4%

三大美国股指集体高开,标普500指数和纳斯达克综合指数午盘刷新周三各自所创的盘中新高,分别涨近1%和逾1%。道琼斯工业平均指数开盘不到一小时涨超200点,午盘刷新日高时涨超260点。

最终,三大股指集体收涨,均抹平周四跌幅。标普500收涨0.88%,报4509.37点;纳指收涨1.23%,报15129.50点,和标普均刷新周三所创的最高位。道指收涨242.68点,涨幅0.69%,报35455.80点,刷新周三所创的8月16日以来收盘高位。

周四表现逊于大盘的小盘股本周第四日跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.85%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.01%。

本周主要美股指均累计上涨,道指、标普和纳指分别累涨约0.96%、1.52%和2.82%,全数抹平上周的累计跌幅;罗素2000本周累涨5.05%,扭转两周连跌之势,纳斯达克100本周累涨2.26%,上周累跌0.29%。

标普500的各大板块中,周五仅微跌的公用事业和跌近0.2%的医疗健康两个收跌,收涨的9个板块中,涨超2%的能源板块领涨,通信服务、材料和金融均涨超1%,涨幅最小的工业涨近0.7%。本周能源板块的表现也领先其他板块,累涨逾7%。

费城证交所KBW银行指数涨超1.7%,本周涨超5%。道指成份股美国运通和高盛分别涨近1.9%和逾1%,摩根士丹利、富国银行、美国银行也都涨超1%,摩根大通和花旗涨0.8%左右。

小盘股中,Aterian涨约44%,RPHM和NLTX至少涨23%,但阿尔茨海默症药品研发公司木薯科技跌18%,APLT跌13%。费城半导体指数涨近2%,全周涨超5%;半导体行业ETF SOXX涨近2%,芯片股中AMKR涨超5.7%,TER、MKSI、LRCX、CCMP涨超4%。

最近公布财报的个股中,营收超预期下降、亏损比预期更多的健身器材生产商Peloton(PTON)收跌逾8%;营收逊于预期且被摩根士丹利下调评级的惠普(HPQ)跌逾0.7%;盈利逊于预期的芯片制造商Marvell Technology(MRVL)跌3%;盈利和收入均逊色的Ollie’s Bargain Outlet (OLLI)跌超6%;盈利和收入高于预期的Gap(GPS)和软件公司Workday(WDAY) 分别涨超0.6%和9%;尽管二季度业绩优于预期,戴尔(DELL)仍跌超4%。

热门中概股多数继续下挫。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1%和0.4%。电商股中,阿里巴巴跌超3%,拼多多跌超1%,京东跌近0.8%,而蘑菇街涨9%;教育股中,高途和好未来分别跌超5%和2%,而看准网(BOSS直聘)涨超3%,掌门教育涨超2%,新东方涨逾0.2%。电动车股中,理想汽车跌近1%,小鹏汽车跌逾0.8%,蔚来汽车跌逾0.5%。此外,微博跌超10%,腾讯ADR跌超1%,百度跌近0.8%。

欧股方面,欧洲斯托克600指数收创8月18日上周三以来新高,主要欧洲国家股指周五全线上涨,德股结束两日连跌,法意西股和周四刚止步四日连涨的英股均反弹。

个股中,挪威房地产公司Entra涨4.6%,在斯托克600成份股中表现最佳,瑞典房地产龙头企业Castellum从挪威政府养老基金手中收购11.8%的该司股份;在纽约市政府批准送餐App需持牌经营且对这类App的餐馆抽成设长期上限后,去年收购美国同行Grubhub的外卖订餐公司Just Eat重挫7.5%,成为表现最差的斯托克600成份股。

各板块中,周四跌近1.5%领跌的矿业股所在板块基础资源涨逾1.9%领涨,涨逾1.5%的房地产紧随其后,涨1.1%的科技和涨约1%的油气涨幅居前。

本周斯托克600和主要欧洲国家股指均累涨,抹平上周的部分或全部跌幅。大宗商品相关板块表现最好,基础资源累涨近4.5%领跑,抹平上周半数跌幅,油气涨近4%,而房地产继续累跌。上周涨超3%表现最佳的公用事业跌近3%,表现垫底。

美元指数创一周新高后盘中转跌 创逾一周新低 离岸人民币三周来首次盘中涨破6.46 比特币一度重上4.9万美元脱离一周低谷

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周五美股盘前曾逼近93.20,刷新上周五以来盘中高位,日内涨逾0.1%,鲍威尔临讲话前跳水,迅速跌破93.00关口转跌,鲍威尔讲话期间跌幅扩大,美股午盘跌破92.70,创8月17日上周二以来盘中新低,日内跌近0.5%。

到周五美股收盘时,美元指数处于92.70下方,日内跌约0.4%,本周跌逾0.8%,回吐上周的多数跌幅;彭博美元现货指数跌0.5%,全周也累跌。

离岸人民币(CNH)结束两日连跌,北京时间28日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4624元,较周四纽约尾盘涨222点,鲍威尔讲话前曾自8月5日以来首次涨破6.46关口,本周累涨378点,抹平上周跌幅。

比特币(BTC)在亚市早盘曾跌破4.64万美元,逼近周四所创的8月19日上周四以来盘中低位,后持续回升,欧股盘中重上4.7万美元,鲍威尔讲话期间,美股早盘涨破4.8万美元,美股收盘时处于4.8万美元上方,最近24小时涨约3%,收盘后曾短线涨破4.91万美元刷新日高,较日内低位涨超2000美元,百分比涨幅约6%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在鲍威尔讲话期间涨破3200美元,美股收盘时处于3250美元上方,24小时涨超4%,收盘后曾一度涨破3280美元,刷新本周二以来盘中高位,较亚市早盘逼近周四所创8月19日以来盘中低位的日内低位回涨逾7%。

CoinMarketCap数据显示,周四回落的主流加密货币周五普涨,到美股收盘,市值升一位至第三的加密货币Cardano(ADA)最近24小时累涨逾12%,在十大加密货币中涨幅居首,第七大加密货币狗狗币(DOGE)累涨近6%,第六大加密货币瑞波币(XRP)涨逾5%,第15大加密货币莱特币(LTC)涨超2%,市值降一位至第四的加密货币币安币(BNB)和第14大加密货币比特币现金(BCH)涨近2%。

本周加密货币涨跌各异,最近七日ADA累涨13.9%,跑赢其他多数加密货币,BNB涨8.3%,而DOGE跌逾12.3%,XRP跌近8.2%,BCH跌逾7.6%,LTC跌3.9%,BTC跌0.6%,ETH跌逾0.3%。

布油创近四周新高 美油两周新高 天然气又创逾两年半新高 本周均涨超10%

国际原油期货。美国WTI 10月原油期货收涨2%,报68.74美元/桶,创8月12日以来主力合约收盘新高;布伦特10月原油期货收涨2.29%,报72.70美元/桶,创8月2日以来即月合约收盘新高。

本周美油累涨10.62%,布油累涨11.54%。悉数抹平上周跌幅,这主要源于上周连跌七日持续刷新三个月低位。上周美油累跌8.9%,创去年10月30日一周跌超10%以来最大单周跌幅,布油累跌7.7%。

美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 9月汽油期货反弹,收涨0.8%,报2.27美元/加仑,本周累涨逾12%,抹平上周跌幅;NYMEX 9月天然气期货收涨将近4.5%,报4.37美元/百万英热单位,连续两日创2018年12月以来新高,本周累涨逾13%,结束两周连跌。

伦铜结束两连阴创逾一周新高 伦铝三日连创十年新高 和伦锡均一周涨超4%

伦敦基础金属期货周五除收平的伦锌外均收涨。伦铜结束两日连跌,上周一以来首次升破9400美元。周四刚各自告别四日和三日连涨的伦镍和伦铅反弹,向逾一周高位靠近。伦铝连涨六日,连续三日、本月第四日刷新十年来收盘新高。伦锡连涨四日,报33600美元/吨,连续两日创8月18日上周三以来新高。

本周基础金属全体累计上涨,部分或全部抹平上周的累计跌幅。伦铜、伦铝和上周跌超8%的伦锡均累涨逾4%。累计涨幅最小的伦铅都有2%的涨幅。

黄金盘中跳涨收复1800美元 创近四周新高及两周最大涨幅

纽约黄金期货在鲍威尔讲话前、美股盘初刷新日低时逼近1785美元,日内跌逾0.5%,鲍威尔讲话后转涨,美股早盘涨破1800美元,午盘涨幅扩大到1%以上,最终连续两日收涨,最近三日首度收盘重上1800美元。

COMEX 12月黄金期货收涨约1.4%,报1819.50美元/盎司,创8月2日以来收盘新高,8月2日以来从未收盘如此逼近1820美元,继本周一之后再创8月13日以来最大收盘涨幅。本周期金累涨约2%,连涨三周。

纽约期银止住两日连跌,COMEX 9月白银期货收涨2.2%,报24.06美元/盎司,本周累涨4.1%,最近四周首度累涨。铂金和钯金分别结束三日和两日连跌,本周抹平上周的部分跌幅。NYMEX 10月铂金期货收涨3.2%,脱离周四所创的一周低谷,本周涨约1%;NYMEX 9月钯金期货收涨0.7%,本周涨近6%。

10年期美债收益率回吐周四升幅下测1.3% 仍创两月最大周升幅

欧洲国债周五价格总体结束连日下跌,但盘中曾转涨,收益率一度转升。英国10年期基准国债收益率日内降2.3个基点,报0.578%,鲍威尔讲话前刷新日高至0.611%,日内升约1个基点;同期德国国债收益率下降1.2个基点,报-0.423%,鲍威尔讲话前录得日高-0.402%,日内升逾1个基点。

本周英债收益率累计攀升约5.5个基点,德债收益率升约6.2个基点,均全数抹平上周的累计降幅,为最近九周里第二周累升。

鲍威尔讲话前、美股盘初,美国10年期基准国债收益率曾逼近1.36%刷新日高,日内升逾1个基点,鲍威尔讲话临开始时转降,讲话期间及之后加速下行,美股午盘短线降至1.30%下方刷新日低,回落到本周三盘中水平,到美股收盘时约为1.30%,日内下降5个基点。

尽管周五下行,本周10年和30年期美债收益率仍分别累计升逾5个和4个基点,创6月25日一周以来最大单周升幅,最近九周里第二周累升。不过,到纽约尾盘,2年期美债收益率本周累计下降0.9个基点。

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